ABD ve Sovyerler Birliği arasındaki Soğuk savaş sürmektedir. ABD’nin bir uzay aracı kaçırılmıştır ve tek muhtemel suçlu Sovyetlerdir. Ancak İngiltere olayın gerçek failinin Japonlar olduğunu anlar. Tecrübeli ajan James Bond Tokyo’ya gönderilir. Yaptığı araştırmalar sonucunda OSATO adlı şirketin bu işte parmağı olduğunu tespit eder. Sovyetlerin de bir uzay aracının kaçırılmış olması durumu çok karmaşıklaştırır. S.P.E.C.T.R.E ye ait bir şirket olan OSATO’yu kuran örgüt Çin temelli bir yapıdır. 3. Dünya Savaşı’nın çıkmaması Bond’a bağlıdır.